强达电路拟发不超5.5亿可转债 去年上市即巅峰募5.3亿-新视野

中国经济网北京12月29日讯强达电路（301628）(301628.SZ)12月27日披露的向不特定对象发行可转换公司债券预案显示，本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币55,000.00万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：南通强达电路科技有限公司年产96万平方米多层板、HDI板项目。

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本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。

本次可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东会授权公司董事会(或由董事会授权的人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和支付最后一年利息。

本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息)。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

本次可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东会授权公司董事会(或由董事会授权的人士)在本次发行前根据市场状况与保荐机构(主承销商)协商确定。

本次可转债的具体发行方式由股东会授权董事会(或由董事会授权的人士)与保荐机构(主承销商)根据法律、法规的相关规定协商确定。

本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。具体优先配售比例提请股东会授权董事会(或由董事会授权的人士)在本次发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定，并在本次可转债的公告文件中予以披露。

本次可转债给予原股东优先配售后的余额及原股东放弃认购优先配售的金额，将通过网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所系统网上发行。如仍出现认购不足，则不足部分由保荐机构(主承销商)包销。具体发行方式由公司股东会授权董事会(或董事会授权的人士)与保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。

公司本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经公司股东会审议通过之日起计算。

2024年10月31日，强达电路在深交所创业板上市，发行1,884.40万股，占发行后总股本的比例约为25.00%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份，发行价格为28.18元/股。强达电路本次发行的保荐机构为招商证券股份有限公司，保荐代表人为吴茂林、刁雅菲。

上市首日，强达电路盘中最高报211.00元，为该股截至目前的股价最高峰。

强达电路本次发行新股募集资金总额为53,102.39万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为45,320.41万元，公司最终募集资金净额比原计划少14,679.59万元。强达电路2024年10月17日披露的招股书显示，公司拟募集资金60,000.00万元，用于“南通强达电路科技有限公司年产96万平方米多层板、HDI板项目”“补充流动资金项目”。

强达电路本次发行费用总额(不含增值税)为7,781.98万元，其中保荐及承销费用4,715.49万元。

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